月酝知风之绿色能源与前瞻性产业2023年6月报：推动储能领域高质量发展 低碳板块表现分化
绿色经济与金融
(资料图片仅供参考)
资本市场碳中和板块：走势分化，小幅跑赢沪深300指数
绿色经济与金融：绿债发行较上月回暖，发行利率稳定? 碳市场：价格趋于稳定，地方碳交易回暖
展望后市：我们认为，未来一段时间，我国双碳体系建设工作仍将围绕新能源体系进行布局，新能源、储能、充电设施等行业将持续受到政策支持，长期看好相关领域资本市场表现。
光伏
6月至今，申万光伏设备指数同比上涨6.14%，跑赢沪深300指数4.67个百分点。
展望后市：近期各类新型电池技术发展势头强劲。太阳井新能源全球首创异质结铜互连大试线在客户端成功验收，HJT电镀铜技术产业化提速，爱旭股份拟布局全新一代双面N型ABC电池，若某类电池技术经济性提升超预期，有望带动其市场份额的快速提升。
风电
6月至今，风电设备板块指数上涨1.59%，跑输沪深300约1.06个百分点。
展望后市：看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海，建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等，同时看好竞争力突出且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头，包括大金重工、东方电缆等。
储能&氢能
6月至今，储能指数上涨6.91%，氢能指数上涨6.47%，分别跑赢沪深300指数4.27和3.83个百分点。
展望后市：关注氢能、新型储能等具备α的赛道。氢能产业链爆发在即，绿氢项目招投标、投运等进展火热。
6月两大万吨级绿氢项目投产后，有望带动绿氢商业模式进一步跑通，并进一步促进产业链发展及相关政策完善。电解槽作为制绿氢的核心设备，具有关注价值。此外，政策鼓励新型储能技术多元发展，液流电池、压缩空气储能等新型技术路线存在发展潜力。
新材料
6月至今，新材料行情走势向好，金属新材料上涨6.32%，跑赢沪深300指数3.67个百分比。
展望后市：锂方面，供需双方博弈加剧，高价碳酸锂向下传导较困难，价格或震荡下行；钴方面，需求渐转暖，库存伤处低位，价格逐步回调，建议关注底部机会；镍方面，下游三元材料排产走高，基本面有所修复，短期现货偏紧，但长期供给过剩格局难改变。
投资建议
光伏：行业景气度持续，2023年全球新增装机有望较快增长；随着供给端价格企稳及终端需求放量，重点看好新型电池细分赛道，建议关注N型电池组件及相关设备、材料企业，包括隆基股份、通威股份、捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光等。随着下游需求复苏，光伏辅材环节有望通过技术进步实现量利齐升，建议关注POE胶膜、跟踪支架等环节。
风电：看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海，建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等，同时看好竞争力突出且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头，包括大金重工、东方电缆等。
储能：推动新型储能发展，有助于提升电力系统调节能力和灵活性，促进新能源高水平消纳，保障电力可靠稳定供应。储能变流器方面，建议关注固德威等；储能系统解决方案领域，建议关注派能科技等。
锂电材料：建议关注受益碳中和，动力电池及储能带动下需求较快增长的能源金属龙头企业：华友钴业、天齐锂业、盛新锂能、永兴材料。
风电材料：风电项目招标高景气下建议关注玻纤、风电叶片等龙头企业：中材科技、光威复材、中复神鹰。
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